
全球首富马斯克(Elon Musk)旗下太空探索技术公司SpaceX,正积极为史上最大规模的
元股证券:ygzq.hkIPO做准备。
彭博引述消息人士指,SpaceX计划带领潜在IPO基石投资者参观其位于美国各地的标志性设施,并以纽约包机的形式,接待这批包括主权财富基金在内的潜在投资者。
报道指,SpaceX将会带领潜在投资者参观其位于加州及得克萨斯州的设施,行程包括SpaceX旗下xAI位于密西西比州的大型数据中心园区。
投行方面
投行方面,消息人士指,SpaceX已选定美银、花旗、高盛、摩根大通及摩根士丹利担任其IPO的高级顾问,并新增了其他数家银行。
据了解,SpaceX已在各地选定负责该区域的投行,其中:
巴克莱,将负责SpaceX的英国IPO认购;
德银、瑞银,则负责欧洲认购;
加拿大皇家银行(RBC),会负责加拿大的股票认购;
瑞穗金融集团,则负责亚洲的认购;
麦格理,则专注于澳洲的认购。
IPO日期,6月份
消息人士又指,SpaceX计划4月稍后举办分析师日的活动,并预计于5月下旬公开提交IPO申请,6月8日当周正式启动路演,6月15日当周定价。
不过,SpaceX尚未就IPO上市日期作出最后决定,故实地考察的具体安排和关键日期仍可能有所变动。
CFO不满IPO计划外泄
市传SpaceX早前已秘密提交上市申请,寻求以超过2万亿美元估值上市,IPO募资高达750亿美元。
消息人士称,参与SpaceX上市的多位财务顾问正日以继夜地工作。不过,SpaceX财务总监Bret Johnsen似乎对IPO计划外泄感不满,并已提醒参与的银行家,必须将IPO信息保密。
报道指,SpaceX此次上市的内部代号为「Apex项目」(Project Apex)。消息人士称,SpaceX去年12月致函员工,指公司即将进入监管静默期,根据美国证券交易委员会(SEC)的规定,员工应避免对IPO发表评论或进行讨论(包括公司增长或估值等话题)。
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